Privati

Strumenti per la Tutela del Patrimonio

Privati

La tutela del patrimonio famigliare e la corretta gestione del passaggio generazionale rappresentano oggi un’assoluta priorità per tutti.
Partendo dalle esigenze personali del cliente e della sua famiglia, analizzeremo il patrimonio immobiliare, finanziario ed assicurativo, per fornire un quadro completo con le informazioni utili e indispensabili per valutare strategie ed opportunità.
Il tutto per garantire una corretta gestione e conservazione del patrimonio ed un’attenta analisi successoria, anche in un’ottica di ottimizzazione fiscale, facendoci interpreti delle volontà e delle aspettative del cliente.
Quello che per noi è il “perdurare del patrimonio nel tempo”.

PROTEZIONE E SICUREZZA

Polizze per la Famiglia
• Infortuni e Malattia
• Vita e caso morte
• Tutela Legale
• Abitazione e Fabbricati

Polizze per la mobilità della Famiglia
• Polizza RCA (RCA, incendio, furto e kasko)

Consulenza previdenziale
• Fondi Pensione

SERVIZI BANCARI PER I PRIVATI

• Conti correnti
• Mutui Ipotecari
• Finanziamenti
• Leasing

STRUMENTI A TUTELA

• Analisi Patrimonio Finanziario
• Gestione Patrimonio Finanziario
• Private insurance
• Testamento
• Fondo Patrimoniale
• Vincolo di destinazione
• Donazione
• Patto di Famiglia
• Trust
• Intestazione Fiduciaria

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